Moduł Helpdesk pozwala zorganizować system wsparcia technicznego, zarządzać zgłoszeniami od klientów lub pracowników oraz śledzić i zmieniać ich statusy w cyklu życia.
Moduł ten został dostosowany do naszych wersji i przetłumaczony na język polski, jego kompatybilność ze standartowym odoo community została utrzymana.
Instalacja w 5 krokach! 1. Pobrany moduł należy wgrać do katalogu apps użytkownika na serwerze z Ubuntu 24.04 (/home/katalog_projektu/apps) 2. Należy wykonać: docer compose down && docker compose up -d 3. Teraz można przejść do Aplikacji i zaktualizować ich listę (tryb deweloperski musi być uruchomiony w ustwaieniach) 4. Po aktualizacji wyszukaj "Helpdesk". 5. Następnie "Aktywuj" aplikację
Instrukcja Obsługi Modułu Helpdesk (Odoo 18)
Pro EXTREME
Pro ULTIMATE
Midi BUSINESS
Mini FREE
1. Wprowadzenie
Moduł Helpdesk pozwala zorganizować system wsparcia technicznego, zarządzać zgłoszeniami od klientów lub pracowników oraz śledzić i zmieniać ich statusy w cyklu życia.
2. Konfiguracja Modułu
Aby w pełni skonfigurować moduł Helpdesk, należy zdefiniować podstawowe struktury organizacyjne, takie jak kanały, kategorie, etapy, zespoły i tagi.
Kanały
Kanały określają, w jaki sposób zgłoszenia trafiają do systemu (np. e-mail, formularz na stronie).
Przejdź do: Helpdesk > Konfiguracja > Kanały.
Wybierz istniejący kanał, aby go edytować, lub kliknij Utwórz, aby dodać nowy.
Ustaw Nazwę kanału.
Możesz aktywować lub dezaktywować kanał za pomocą przełącznika.
Kategorie
Kategorie pomagają klasyfikować zgłoszenia według ich rodzaju (np. "Problem techniczny", "Zapytanie handlowe").
Przejdź do: Helpdesk > Konfiguracja > Kategorie.
Wybierz istniejącą kategorię lub kliknij Utwórz.
Ustaw Nazwę kategorii.
Kategorie można również aktywować lub dezaktywować.
Etapy
Etapy definiują przepływ pracy (workflow) dla zgłoszeń, np. "Nowe", "W toku", "Rozwiązane", "Zamknięte".
Przejdź do: Helpdesk > Konfiguracja > Etapy.
Wybierz istniejący etap lub kliknij Utwórz.
Podczas konfiguracji etapu możesz ustawić:
Nazwę etapu.
Kolejność: Określa pozycję etapu w widoku Kanban.
Szablon wiadomości e-mail: Wybierz szablon, który zostanie automatycznie wysłany do klienta, gdy zgłoszenie trafi na ten etap.
Bez nadzoru: Zaznacz, jeśli etap grupuje zgłoszenia, które nie są aktywnie obsługiwane.
Zamknięte: Zaznacz, jeśli jest to etap końcowy dla zamkniętych zgłoszeń.
Opis: Dodatkowe informacje lub instrukcje dla użytkowników.
Etapy można aktywować lub dezaktywować.
W widoku listy możesz łatwo zmieniać kolejność etapów, przeciągając je w górę lub w dół.
Zespoły
Zespoły grupują użytkowników odpowiedzialnych za obsługę określonych typów zgłoszeń.
Przejdź do: Helpdesk > Konfiguracja > Zespoły.
Wybierz istniejący zespół lub kliknij Utwórz.
Ustaw Nazwę zespołu.
W zakładce Członkowie dodaj użytkowników, którzy należą do tego zespołu.
Zespoły można aktywować lub dezaktywować.
Tagi
Tagi pozwalają na dodatkowe, elastyczne oznaczanie zgłoszeń (np. "Pilne", "VIP", "Błąd krytyczny").
Wybierz Indeks koloru dla tagu, aby ułatwić wizualną identyfikację.
Tagi można aktywować lub dezaktywować.
3. Zarządzanie Uprawnieniami
Moduł Helpdesk posiada wbudowane ograniczenia dostępu do zgłoszeń, zależne od uprawnień przypisanych użytkownikowi w ustawieniach modułu.
Użytkownik: Zgłoszenia osobiste: Użytkownik widzi tylko te zgłoszenia, które są bezpośrednio do niego przypisane, oraz zgłoszenia, które nie są przypisane do żadnego zespołu ani użytkownika.
Użytkownik: Zgłoszenia zespołowe: Użytkownik widzi wszystkie zgłoszenia przypisane do zespołów, do których należy, oraz zgłoszenia, które nie są przypisane do żadnego zespołu ani użytkownika.
Użytkownik (Dostęp pełny): Użytkownik ma dostęp i może przeglądać wszystkie zgłoszenia w systemie, niezależnie od przypisania.
4. Codzienne Użytkowanie Modułu
Panel Główny i Widok Kanban
Przejdź do Helpdesk > Panel, aby wyświetlić ogólny panel zgłoszeń.
Domyślnym widokiem jest widok Kanban, który pokazuje zespoły Helpdesk w formie kart.
Kliknięcie na kartę Kanban zespołu przeniesie Cię do widoku Kanban filtrowanego dla tego zespołu, pokazującego zgłoszenia w podziale na etapy.
Tworzenie Nowego Zgłoszenia
Nowe zgłoszenia można tworzyć bezpośrednio z widoku Kanban:
Naciśnij przycisk Utwórz (w lewym górnym rogu) lub kliknij ikonę plusa (+) u góry kolumny etapu, do którego chcesz dodać zgłoszenie.
Wypełnij formularz zgłoszenia:
Temat: Wpisz nazwę lub główny temat zgłoszenia.
Zespół: Wybierz zespół, który będzie odpowiedzialny za obsługę.
Przypisany do: Opcjonalnie wskaż konkretnego użytkownika, który ma zająć się zgłoszeniem.
Priorytet: Ustaw priorytet (np. za pomocą gwiazdek).
Partner: Wybierz klienta (partnera) zgłaszającego problem. Jeśli nie istnieje, możesz go utworzyć, wpisując nazwę i adres e-mail.
Licencja: LGPL-3 | Kompatybilny z Odoo Community Edition
🧭 Gantt wewnątrz aplikacji
Zakładka Gantt obok widoków Lista i Kanban oraz osobna pozycja menu w danej aplikacji. Dane czytane wprost z modelu źródłowego.
▸ Pełna wyszukiwarka i filtry Odoo
▸ Respektuje reguły rekordowe i podział na firmy
▸ Jedyne miejsce z przesunięciami magazynowymi
▸ Limit 500 rekordów na widok
▸ Włączany osobno dla każdej z siedmiu aplikacji
🗺️ Globalna oś czasu
Menu Globalny Gantt → Oś czasu (Gantt). Jeden ekran dla wszystkich typów dokumentów, ułożonych w poziome sekcje z kolorem typu.
▸ Osiem typów dokumentów w jednym widoku
▸ Strzałki zależności w sekcji Zadanie
▸ Wyszukiwanie tekstowe po nazwie, bez panelu filtrów
▸ Dostępna dla każdego użytkownika wewnętrznego
▸ Bez przesunięć magazynowych
Zakres modułu
Co dostajesz na ekranie
Po instalacji nie ma czego konfigurować: siedem przełączników jest domyślnie włączonych, a zakładka Gantt pojawia się sama przy listach i kanbanach siedmiu aplikacji.
🖱️
Przeciąganie i rozciąganie
Chwyt w środku paska przesuwa termin, chwyt za krawędź zmienia długość. Zapis idzie do dokumentu źródłowego, więc widać go w historii zmian i czaterze.
komunikat: Harmonogram zaktualizowany
🔍
Skale i przybliżanie
Dzień, Tydzień, Miesiąc plus płynny zoom przyciskami plus i minus w obrębie wybranej skali. Pionowa linia Now pokazuje bieżącą chwilę.
zakres osi: -3 dni … +5 dni
⌨️
Filtrowanie w locie
Pole wyszukiwania w lewej górnej komórce zawęża widoczne wiersze po nazwie, bez przeładowania ekranu.
lewa kolumna = nazwy rekordow
📍
Kamienie milowe
Pozycje jednodatowe rysowane są jako wąski znacznik. Na osi globalnej to faktury oraz szanse CRM z prawdopodobieństwem 100%; w trybie aplikacyjnym — rekordy bez daty końcowej.
bez uchwytow do rozciagania
🔗
Linie zależności
Strzałki zakończenie → rozpoczęcie dla poprzedników zadań projektu. Widoczne na osi globalnej w sekcji Zadanie i w Ganttcie aplikacji Projekt.
charakter informacyjny
🎛️
Siedem przełączników
W Ustawienia → PERP Gantt włączasz Gantta osobno dla CRM, Sprzedaży, Projektu, Produkcji, Zakupów, Fakturowania i Magazynu. Wyłączenie chowa zakładkę i pozycję menu tej aplikacji.
menu Globalny Gantt zostaje zawsze
Zakres danych
Które daty widać i które da się zmienić
Pasek rysuje się między dwiema datami, ale przeciąganie nie zawsze zapisuje obie. To jest tabela, którą warto przeczytać przed zakupem.
Globalna oś czasu
Sekcja
Początek paska
Koniec paska
Co zapisuje przeciąganie
CRM — szansa
Data utworzenia
Termin zamknięcia
tylko termin zamknięcia
Sprzedaż — zamówienie
Data zamówienia
Data dostawy
obie daty
Projekt
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
obie daty
Zadanie projektu
Data utworzenia
Termin realizacji
tylko termin realizacji
Zlecenie produkcyjne
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
obie daty
Zlecenie operacyjne
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
obie daty
Zakup — zamówienie
Data zamówienia
Planowana dostawa
obie daty
Faktura sprzedaży / zakupu
Termin płatności
Termin płatności
termin płatności
Gantt wewnątrz aplikacji
Aplikacja
Dokument
Początek
Koniec
CRM
Szansa
Data utworzenia
Termin zamknięcia
Sprzedaż
Zamówienie sprzedaży
Data zamówienia
Data dostawy
Projekt
Zadanie
Data utworzenia
Termin realizacji
Produkcja
Zlecenie produkcyjne
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Zakupy
Zamówienie zakupu
Data zamówienia
Planowana dostawa
Fakturowanie
Faktura
Data faktury
Termin płatności
Magazyn
Przesunięcie
Data planowana
Termin ostateczny
UCZCIWIE: dla CRM i Zadań początkiem paska jest data utworzenia rekordu, której nie da się zmienić. Przeciągnięcie takiego paska w prawo nie przesunie go w całości — wydłuży go, bo zapisze się wyłącznie nowy termin końcowy. Chwycenie lewej krawędzi nie zmieni niczego, a komunikat o powodzeniu pojawi się mimo to.
Przeciąganie działa z dokładnością do pełnych dni; godziny ustawia się w formularzu dokumentu. Pozycje pomijane przez oś globalną: szanse, projekty i zadania zarchiwizowane, faktury anulowane oraz dokumenty inne niż faktury i korekty sprzedaży/zakupu.
Uprawnienia
Kto co widzi i kto co zapisze
Jeden punkt wymaga świadomej decyzji administratora przed udostępnieniem osi globalnej szerszemu gronu.
✓ Zapis respektuje uprawnienia Odoo
Zmiana wykonywana jest w imieniu zalogowanego użytkownika, na dokumencie źródłowym
Brak prawa edycji dokumentu albo stan blokujący zmianę daty = zapis odrzucony, oś wraca do stanu z bazy
Usuwanie krzyżykiem działa tylko tam, gdzie użytkownik ma prawo usuwania
W samym zestawieniu nie da się tworzyć ani usuwać pozycji
Gantt wewnątrz aplikacji czyta dane wprost z modeli źródłowych, więc respektuje pełne reguły widoczności
— Do decyzji administratora
Zestawienie zasilające oś globalną nie stosuje reguł rekordowych ani podziału na firmy
Mogą pojawić się paski dokumentów, których użytkownik nie ma prawa otworzyć — nazwa wyświetli się jako „Bez nazwy", ale typ i daty będą widoczne
W instancjach wielofirmowych na osi pojawią się dokumenty innych firm
Dostęp do osi globalnej ma każdy użytkownik wewnętrzny
Jeśli to niepożądane: ograniczyć dostęp do menu Globalny Gantt i korzystać wyłącznie z Ganttów wewnątrz aplikacji
Zakres zakupu
Co dostajesz za 95 €, a czego nie
Cena jednorazowa, netto. Wolimy powiedzieć to przed zakupem niż po.
✓ W cenie modułu
Moduł gant_view_perp w wersji 19.0.7.0.1 dla Odoo 19 Community
Globalna oś czasu i zakładka Gantt w siedmiu aplikacjach
Instrukcja obsługi w PDF
Interfejs w języku polskim i niemieckim
Bez opłat cyklicznych za sam moduł
Bez licencji Odoo Enterprise
— Poza zakresem modułu
Planowanie zasobów i wykrywanie przeciążeń
Przeliczanie terminów zależnych, ścieżka krytyczna i bufory
▸ gant_view_perp ▸ wersja 19.0.7.0.1 ▸ Odoo 19 Community ▸ licencja OPL-1 ▸ autor: Nexus Digital ▸ bez web_gantt ▸ bez Odoo Enterprise ▸ interfejs PL / DE
// INSTALACJA
▸ katalog do addons ▸ restart uslugi Odoo ▸ Aktualizuj liste aplikacji ▸ instalacja z Aplikacji ▸ lub: odoo -i gant_view_perp ▸ aktualizacja: odoo -u ▸ potem Ctrl+F5 ▸ PWA: okno prywatne
Deinstalacja z ekranu Aplikacje usuwa widoki, menu i zestawienie danych, a zakładki doklejone do natywnych ekranów odpina automatycznie. Dane biznesowe zostają bez zmian — terminy przesunięte na osi są zapisane w dokumentach, moduł nie trzymał ich u siebie.
Granice zakresu
Czego moduł nie obejmuje
Świadome granice. Jeśli szukasz planowania zdolności produkcyjnych albo ścieżki krytycznej — to nie jest to narzędzie.
Planowanie
Brak planowania zasobów — moduł nie pokazuje obciążenia pracowników ani gniazd produkcyjnych, nie wykrywa przeciążeń
Brak przeliczania zależności: bez ścieżki krytycznej, buforów i automatycznego przesuwania następników
Powiązań nie da się utworzyć ani usunąć przeciągnięciem — tylko w formularzu zadania
Granulacja do pełnego dnia; przy zdarzeniach blisko północy pasek może wypaść po drugiej stronie granicy dnia
Zakres i filtrowanie
Przesunięć magazynowych nie ma na osi globalnej — tylko w Ganttcie aplikacji Magazyn
Limit 500 rekordów w Ganttcie wewnątrz aplikacji; nadmiar nie zostanie narysowany
Grupuj wg działa, ale wiersze pozostają płaską listą — sekcje są wyłącznie na osi globalnej i stałe, według typu dokumentu
Oś globalna nie ma panelu filtrów; filtry i grupowania dostępne są w widoku Kalendarz / Lista na tych samych danych
Dane, wydruk, język
Kolumna „Odpowiedzialny" nie jest wypełniona dla zadań, zleceń produkcyjnych i operacji — grupowanie po opiekunie zbierze je w grupie pustej
Brak raportu PDF i eksportu osi czasu; eksport danych możliwy z widoku listy
Część etykiet interfejsu pozostaje po angielsku (m.in. Task, New, Search, Now, komunikaty pustego ekranu)
Nazwy pól, menu, filtrów i komunikaty o zapisie są przetłumaczone na polski i niemiecki
Najczęstsze pytania
Zanim kupisz
Czy potrzebuję Odoo Enterprise?
Nie. Oś czasu jest własnym komponentem — moduł nie korzysta z Odoo Enterprise ani z modułu web_gantt. Wystarczy Odoo 19 Community z zainstalowanymi aplikacjami z sekcji wymagań.
Oś czasu jest pusta — co sprawdzić?
Dwie typowe przyczyny: dokumenty nie mają wypełnionych dat albo wszystko odfiltrowało pole wyszukiwania. Wyczyścić pole, a potem sprawdzić w widoku listy, czy rekordy w ogóle mają daty.
W aplikacji nie ma zakładki Gantt
Albo przełącznik tej aplikacji jest wyłączony w Ustawienia → PERP Gantt, albo używany jest niestandardowy widok lub akcja, do której moduł zakładki nie dokłada, albo przeglądarka trzyma stary interfejs — wtedy odświeżenie z pominięciem pamięci podręcznej.
Pasek wraca na stare miejsce po puszczeniu
Zapis został odrzucony. Zwykle chodzi o brak uprawnień do dokumentu, zamknięty okres księgowy albo stan dokumentu blokujący zmianę daty. Otworzyć dokument dwuklikiem i sprawdzić, czy pole daty jest edytowalne.
Komunikat o powodzeniu, ale nic się nie zmieniło
Zapisywalna była tylko jedna z dwóch dat — najczęściej w CRM i w zadaniach, gdzie początkiem paska jest niezmienialna data utworzenia. Szczegóły w tabeli wyżej.
Co oznacza procent w etykiecie paska?
W Ganttcie zadań projektu to stopień ukończenia liczony z podzadań. Wszędzie indziej — upływ czasu, czyli jaka część zaplanowanego okresu już minęła. To nie jest postęp prac.
Dlaczego nie widać strzałek zależności?
Strzałka pojawia się tylko wtedy, gdy oba zadania są widoczne na ekranie — odfiltrowanie poprzednika ukrywa też połączenie. Sprawdzić również, czy zadania mają wypełnione pole „Poprzedniki" i czy funkcja zależności zadań jest w instancji włączona.
Czy mogę zobaczyć moduł przed zakupem?
Tak. Uruchamiamy bezpłatną instancję testową na 14 dni, na realnych danych — z Twoimi zamówieniami, projektami i zleceniami.
Niektóre moduły wydanego przez nas Odoo oparte są o licencję OPL1. Tekst licencji w języku angielskim znajduje się tutaj: OPL v1
Oprogramowanie Open Source jest publikowane na Licencji LGPL 3, licencja ta nie posiada oficjalnego tłumaczenia i jest dostępna na stronie: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html
Nieoficjalne tłumaczenia
Na stronie projektu GNU można znaleźć informacje o nieoficjalnych tłumaczeniach. Można tam sprawdzić, czy społeczność przygotowała nieoficjalne tłumaczenie, oraz zapoznać się z zasadami dotyczącymi takich przekładów.
