Odoo 18: Instrukcja Użytkownika - Aplikacja "Do zrobienia" (To-Do)

 Pro EXTREME

 Pro ULTIMATE

 Midi BUSINESS

 Mini FREE

Wprowadzenie

Aplikacja Do Zrobienia (To-Do) to Twoje osobiste centrum zarządzania zadaniami i aktywnościami w Odoo. Zbiera ona w jednym miejscu wszystkie zaplanowane dla Ciebie działania, niezależnie od tego, czy zostały utworzone ręcznie, czy automatycznie z innych modułów, takich jak CRM, Sprzedaż czy Projekty. Aplikacja pomaga w organizacji pracy, pilnowaniu terminów i dbaniu o to, by żadne zadanie nie zostało pominięte.

Główne Elementy Interfejsu

Interfejs aplikacji jest prosty i skoncentrowany na produktywności. Głównym widokiem jest lista Twoich aktywności, podzielona na kategorie czasowe.

• Widok Listy/Kanban: Domyślnie Twoje zadania są wyświetlane jako lista. Możesz je również przeglądać w widoku Kanban, aby wizualnie zarządzać ich postępem.
• Filtry i Grupowanie: W górnej części ekranu znajdują się opcje filtrowania i grupowania, które pozwalają na szybkie sortowanie zadań, np. po terminie, typie aktywności czy powiązanym dokumencie.
• Kategorie Czasowe: Zadania są automatycznie grupowane w kategorie takie jak Z zaległościami (Overdue), Dzisiaj (Today), W tym tygodniu (This Week) i W przyszłości (Future), co ułatwia priorytetyzację.

Zarządzanie Zadaniami (Aktywnościami)

1. Przeglądanie Zadań

Każdy element na liście to osobna aktywność. Zawiera kluczowe informacje:

• Typ aktywności: Ikona i nazwa (np. E-mail, Rozmowa telefoniczna, Spotkanie).
• Temat: Krótki opis zadania.
• Powiązany dokument: Link do rekordu, z którym zadanie jest związane (np. kontakt, oferta).
• Termin: Data, do której zadanie powinno zostać wykonane.

2. Oznaczanie Zadań jako Ukończone

Gdy wykonasz zadanie, masz dwie główne opcje:

• Oznacz jako ukończone: Kliknij przycisk "Gotowe" (Done). Zadanie zostanie uznane za wykonane i zniknie z Twojej głównej listy. Opcjonalnie możesz dodać notatkę podsumowującą.
• Ukończ i zaplanuj następne: Kliknij "Gotowe i zaplanuj następne" (Done & Schedule Next). Ta opcja jest idealna dla procesów wymagających kolejnych kroków. Po oznaczeniu bieżącego zadania jako ukończone, od razu otworzy się okno do zaplanowania kolejnej aktywności.

[Obraz: Szczegóły jednego zadania na liście z widocznymi przyciskami "Gotowe" i "Gotowe i zaplanuj następne".]

3. Edycja i Przeplanowanie

Jeśli nie możesz wykonać zadania w terminie, kliknij przycisk "Edytuj" (Edit). Pozwoli Ci to na:

• Zmianę terminu wykonania.
• Przypisanie zadania do innego użytkownika.
• Modyfikację opisu.

Możesz również szybko przeplanować zadanie, klikając na ikonę zegara i wybierając nowy, odroczony termin (np. za 3 dni, za tydzień).

Tworzenie Zadań

Zadania w Twojej aplikacji Do Zrobienia mogą pochodzić z dwóch głównych źródeł:

1. Ręczne Tworzenie Aktywności

Możesz tworzyć nowe, niezależne zadania bezpośrednio w aplikacji, klikając przycisk "Nowa Aktywność" (New Activity). Jest to przydatne dla osobistych przypomnień niezwiązanych z żadnym konkretnym dokumentem w systemie.

2. Planowanie Aktywności z Innych Aplikacji (Najczęstsze Zastosowanie)

Siła tego narzędzia polega na integracji. Będąc na dowolnym dokumencie w Odoo (np. na karcie klienta w CRM, ofercie sprzedaży, zadaniu w projekcie), możesz użyć funkcji "Zaplanuj aktywność" (Schedule an activity).

Po zaplanowaniu aktywności w ten sposób, pojawi się ona automatycznie na liście zadań w Twojej aplikacji Do Zrobienia w odpowiednim dniu. Dzięki temu wszystkie Twoje obowiązki z całego systemu są zebrane w jednym miejscu.

Podsumowanie

Aplikacja Do Zrobienia nie jest skomplikowanym menedżerem zadań, ale niezwykle skutecznym narzędziem do agregowania i zarządzania Twoimi osobistymi obowiązkami w ekosystemie Odoo. Upewnia się, że zawsze wiesz, co jest do zrobienia, co jest priorytetem i co zostało już wykonane.