Odoo 18: Instrukcja Użytkownika - Aplikacja Sprzedaż

​ Pro EXTREME

​ Pro ULTIMATE

​ Midi

​ Mini

Wprowadzenie

Aplikacja Sprzedaż (Sales) to serce operacji handlowych w Odoo. Umożliwia ona zarządzanie całym cyklem życia sprzedaży – od stworzenia profesjonalnej oferty, przez jej wysłanie do klienta, przekształcenie w zamówienie, aż po realizację dostawy i wystawienie faktury. Dzięki pełnej integracji z modułami takimi jak Kontakty, Magazyn i Księgowość, proces sprzedaży jest płynny, zautomatyzowany i w pełni transparentny.

Główne Elementy Interfejsu

Główny pulpit aplikacji Sprzedaż daje Ci natychmiastowy wgląd we wszystkie Twoje działania handlowe.

• Pulpit Nawigacyjny (Dashboard): Domyślnie wyświetla widok Kanban Twoich ofert i zamówień, pogrupowanych według statusu (np. Oferta, Wysłana oferta, Zamówienie sprzedaży).
• Menu Główne:
  • Zamówienia (Orders): Dostęp do ofert (Quotations) i zamówień sprzedaży (Sales Orders).
  • Do fakturowania (To Invoice): Lista zamówień gotowych do wystawienia faktury.
  • Produkty (Products): Zarządzanie katalogiem produktów i ich wariantami.
  • Raportowanie (Reporting): Analiza wyników sprzedaży.
  • Konfiguracja (Configuration): Ustawienia modułu, w tym cenniki, szablony ofert i metody wysyłki.

[Obraz: Główny pulpit aplikacji Sprzedaż z widokiem Kanban ofert i menu po lewej stronie.]

Kompletny Proces Sprzedaży

Cykl sprzedaży w Odoo jest logiczny i prowadzi użytkownika krok po kroku.

Krok 1: Tworzenie Oferty (Quotation)

1. Przejdź do Zamówienia > Oferty i kliknij "Nowa".
2. Wypełnij formularz oferty:
   • Klient (Customer): Wybierz klienta z aplikacji Kontakty. Jego dane (adres, warunki płatności) zostaną automatycznie uzupełnione.
   • Szablon oferty (Quotation Template): Możesz wybrać wcześniej zdefiniowany szablon, który automatycznie doda standardowe produkty i warunki.
   • Cennik (Pricelist): Wybierz odpowiedni cennik dla klienta.
   • Linie zamówienia (Order Lines): Dodaj produkty, które oferujesz. Odoo automatycznie pokaże ich cenę, podatki i dostępność w magazynie.

[Obraz: Formularz tworzenia nowej oferty z zaznaczonymi polami klienta, produktów i cen.]

Krok 2: Wysłanie Oferty do Klienta

Po przygotowaniu oferty, kliknij przycisk "Wyślij e-mailem" (Send by Email). Odoo automatycznie wygeneruje profesjonalnie wyglądający e-mail z ofertą w formacie PDF jako załącznikiem. Klient otrzyma link do portalu klienta, gdzie będzie mógł online zaakceptować, odrzucić lub skomentować ofertę.

[Obraz: Okno dialogowe wysyłania oferty e-mailem z gotowym szablonem wiadomości.]

Krok 3: Potwierdzenie Zamówienia Sprzedaży

Gdy klient zaakceptuje ofertę (ustnie, mailowo lub przez portal), otwórz ją w Odoo i kliknij przycisk "Potwierdź" (Confirm). W tym momencie oferta formalnie staje się Zamówieniem Sprzedaży (Sales Order). Co ważne, Odoo automatycznie:

• Rezerwuje produkty w magazynie.
• Tworzy zlecenie dostawy (Delivery Order) w aplikacji Magazyn.

Krok 4: Realizacja Dostawy

Pracownik magazynu widzi nowe zlecenie dostawy w aplikacji Magazyn. Po spakowaniu i wysłaniu towaru, zatwierdza on dokument dostawy. Informacja o wysyłce jest natychmiast widoczna na zamówieniu sprzedaży.

Krok 5: Fakturowanie

Po potwierdzeniu zamówienia (lub po zrealizowaniu dostawy, w zależności od konfiguracji), na zamówieniu sprzedaży pojawi się przycisk "Utwórz fakturę" (Create Invoice). Kliknięcie go przenosi Cię do modułu Księgowość, gdzie generowany jest roboczy dokument faktury, gotowy do zatwierdzenia i wysłania do klienta.

[Obraz: Widok potwierdzonego zamówienia sprzedaży z widocznym przyciskiem "Utwórz fakturę".]

Zarządzanie Produktami i Cennikami

• Karta Produktu: W menu Produkty możesz konfigurować swoje towary i usługi. W zakładce "Sprzedaż" możesz dodać opis produktu, który będzie pojawiał się na ofertach.
• Cenniki (Pricelists): W menu Konfiguracja > Cenniki możesz tworzyć zaawansowane reguły cenowe, np. rabaty dla konkretnych klientów, zniżki ilościowe czy ceny specjalne na określony czas.

Raportowanie

W menu Raportowanie > Sprzedaż znajdziesz potężne narzędzie do analizy. Możesz tworzyć tabele przestawne i wykresy, analizując swoje wyniki według sprzedawcy, produktu, kraju klienta czy dowolnego innego wymiaru, co pozwala na bieżąco monitorować efektywność działań handlowych.