Instrukcja Użytkowania: Aplikacja Projekt w Odoo 18

Niniejszy dokument to kompleksowy przewodnik po aplikacji Projekt w systemie Odoo w wersji 18. Celem instrukcji jest przedstawienie kluczowych funkcji, od tworzenia projektów i zadań, po śledzenie postępów i raportowanie, w sposób przystępny dla użytkownika.

 Pro EXTREME

 Pro ULTIMATE

​ Midi BUSINESS

 Mini FREE

Spis Treści

1. Pulpit Nawigacyjny i Widok Kanban
2. Tworzenie i Konfiguracja Nowego Projektu
3. Zarządzanie Zadaniami
4. Rejestracja Czasu Pracy (Timesheets)
5. Projekty Podrzędne i Zależności
6. Analiza i Raportowanie
7. Integracja ze Sprzedażą i Fakturowaniem

1. Pulpit Nawigacyjny i Widok Kanban

Głównym ekranem aplikacji Projekt jest pulpit nawigacyjny, który domyślnie wyświetla wszystkie Twoje projekty w formie kart.

• Karty Projektów: Każda karta reprezentuje jeden projekt. Zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa projektu, nazwa klienta, oraz szybkie linki do zadań, raportów i ustawień projektu.
• Filtry i Grupowanie: Użyj paska wyszukiwania na górze, aby szybko znaleźć projekt. Opcje "Filtruj" i "Grupuj według" pozwalają na dynamiczne sortowanie widoku, np. według klienta lub statusu.
• Widoki: Możesz przełączać się między różnymi widokami, takimi jak Kanban (domyślny), Lista, Kalendarz czy Gantt.

[Obraz pulpitu nawigacyjnego aplikacji Projekt w Odoo]

2. Tworzenie i Konfiguracja Nowego Projektu

1. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij przycisk "Utwórz".
2. Wpisz nazwę projektu.
3. Możesz od razu rozpocząć pracę lub przejść do szczegółowej konfiguracji, klikając "Edytuj" na karcie projektu.

Szczegółowa Konfiguracja Projektu (dostępna po kliknięciu Konfiguracja > Projekty > [Twój Projekt]):

• Zakładka "Ustawienia":
  • Klient: Przypisz projekt do konkretnego klienta.
  • Menedżer Projektu: Wskaż osobę odpowiedzialną.
  • Prywatność: Określ, kto może widzieć projekt (zaproszeni użytkownicy, wszyscy pracownicy).
  • Analityka: Włącz fakturowanie na podstawie czasu pracy i materiałów, przypisując konto analityczne. Jest to kluczowe do śledzenia rentowności.
  • Rejestracja Czasu Pracy: Aktywuj, aby umożliwić pracownikom logowanie czasu na zadaniach w tym projekcie.
  • Projekty podrzędne: Włącz, jeśli projekt będzie zawierał mniejsze, zagnieżdżone projekty.
  • Wykres Gantta: Aktywuj, aby wizualizować zadania i ich zależności na osi czasu.

3. Zarządzanie Zadaniami

Zadania to podstawowe jednostki pracy w projekcie. Zarządza się nimi głównie w widoku Kanban.

a) Tworzenie Zadania:

1. Wejdź do projektu. Zobaczysz tablicę Kanban z kolumnami reprezentującymi etapy (np. "Nowe", "W toku", "Gotowe").
2. Kliknij ikonę + w odpowiedniej kolumnie, aby szybko dodać zadanie, podając tylko jego tytuł.
3. Kliknij "Dodaj", a następnie kliknij w utworzoną kartę zadania, aby uzupełnić szczegóły.

b) Edycja Zadania:

• Osoba odpowiedzialna: Przypisz zadanie do jednego lub więcej pracowników.
• Termin ostateczny: Ustaw datę końcową.
• Tagi: Dodaj etykiety ułatwiające kategoryzację (np. "Pilne", "Pytanie do klienta").
• Opis: W zakładce "Opis" szczegółowo opisz, na czym polega zadanie.
• Lista kontrolna: Dodaj podzadania w formie listy do odhaczenia.
• Rejestracja czasu pracy: W tej zakładce pracownicy będą logować przepracowany czas.

c) Zmiana Etapu Zadania: W widoku Kanban po prostu przeciągnij i upuść kartę zadania z jednej kolumny do drugiej, aby zmienić jego status.

d) Komunikacja w Zadaniu: Na dole każdego zadania znajduje się wątek komunikacyjny (chatter). Możesz w nim pisać wiadomości do zespołu, załączać pliki i logować aktywności. Wzmianki (@nazwa_użytkownika) wysyłają powiadomienia do oznaczonych osób.

4. Rejestracja Czasu Pracy (Timesheets)

Jeśli w konfiguracji projektu aktywowano tę opcję, pracownicy mogą rejestrować czas poświęcony na zadania.

1. Otwórz zadanie, nad którym pracujesz.
2. Przejdź do zakładki "Karty czasu pracy".
3. Kliknij "Dodaj wiersz".
4. Wpisz opis wykonanej czynności i podaj czas trwania.
5. Zapisz. Zarejestrowany czas będzie widoczny w zadaniu oraz w raportach projektu.

Alternatywnie, można użyć dedykowanej aplikacji "Karty czasu pracy", gdzie pracownicy mogą logować czas dla wszystkich zadań, do których są przypisani.

5. Projekty Podrzędne i Zależności

• Projekty podrzędne (Sub-projects): Dla złożonych inicjatyw możesz utworzyć główny projekt-kontener i zagnieździć w nim mniejsze projekty. Wymaga to aktywacji opcji w ustawieniach projektu nadrzędnego.
• Zależności między zadaniami (Wykres Gantta):
  1. Przełącz widok zadań projektu na "Gantt".
  2. Zobaczysz wszystkie zadania na osi czasu.
  3. Aby utworzyć zależność (np. zadanie B nie może się zacząć, zanim zadanie A się nie skończy), najedź na krawędź paska zadania A i przeciągnij linię do paska zadania B.

6. Analiza i Raportowanie

Aplikacja Projekt oferuje wbudowane narzędzia do analizy postępów i rentowności. Dostępne są w menu Raportowanie.

• Analiza zadań: Interaktywna tabela przestawna, w której możesz analizować zadania według różnych kryteriów (status, pracownik, klient itp.). Możesz też wyświetlić dane w formie wykresów.
• Analiza kart czasu pracy: Raport pokazujący, ile czasu spędzono na poszczególnych projektach i zadaniach. Jest to podstawa do analizy kosztów i fakturowania.
• Wykres spalania (Burndown Chart): Pokazuje tempo realizacji zadań w stosunku do planu.
• Status projektu: Raporty dotyczące rentowności, budżetu i kosztów (wymagają prawidłowej konfiguracji analitycznej).

7. Integracja ze Sprzedażą i Fakturowaniem

Siłą Odoo jest płynna współpraca między modułami.

• Tworzenie projektu ze zlecenia sprzedaży: W aplikacji Sprzedaż, podczas konfigurowania produktu (usługi), możesz określić, że po zatwierdzeniu zlecenia sprzedaży system ma automatycznie utworzyć nowy projekt i/lub zadanie.
• Fakturowanie na podstawie czasu pracy: Jeśli projekt jest tak skonfigurowany, zarejestrowane karty czasu pracy mogą posłużyć do automatycznego generowania faktur dla klienta. Wystarczy przejść do zlecenia sprzedaży powiązanego z projektem i utworzyć fakturę dla zarejestrowanych, a jeszcze niefakturowanych godzin.