Odoo 18: Instrukcja Użytkownika - Raportowanie i Pulpity (Konsole)

 Pro EXTREME

 Pro ULTIMATE

​ Midi BUSINESS

 Mini FREE

Wprowadzenie

Aplikacja "Konsole", to spersonalizowany Pulpit Nawigacyjny (Dashboard) zbudowany w oparciu o zaawansowane narzędzia Raportowania dostępne w Odoo. Ta funkcjonalność pozwala na tworzenie dynamicznych analiz (np. sprzedaży) i wizualizowanie ich w formie wykresów i tabel na własnym, dostosowanym do potrzeb ekranie. Ta instrukcja pokaże Ci, jak analizować dane i jak zbudować własną "konsolę".

Część 1: Analiza Danych (Raportowanie)

Podstawą każdej "konsoli" są raporty. Najczęściej korzysta się z raportów sprzedaży.

1. Przejdź do aplikacji Sprzedaż.
2. W menu wybierz Raportowanie > Sprzedaż.

Zobaczysz interaktywny interfejs do analizy danych.

Główne Elementy Interfejsu Raportowania

• Widok (Views): W prawym górnym rogu możesz przełączać się między widokiem Tabeli Przestawnej (Pivot) a widokiem Wykresu (Graph) (słupkowego, liniowego, kołowego).
• Miary (Measures): Przycisk na górze pozwala wybrać, jakie dane liczbowe chcesz analizować (np. Suma bez podatku, Ilość produktów, Marża).
• Filtry (Filters): Standardowy pasek wyszukiwania pozwala na filtrowanie danych, np. tylko dla wybranego okresu, konkretnego klienta czy produktu.
• Grupowanie (Group By): To najważniejsza funkcja. Pozwala ona na "cięcie" danych według różnych wymiarów. To tutaj znajdziesz kategorie, które wymieniłeś:
  • Klient (Customer)
  • Zespół sprzedaży (Sales Team)
  • Produkt (Product)
  • Kraj klienta (Customer Country)
  • I wiele innych...

[Obraz: Widok raportowania sprzedaży w trybie tabeli przestawnej, z zaznaczonym menu "Grupuj według" i wybraną opcją "Zespół sprzedaży".]

Przykład analizy: Chcesz zobaczyć, który sprzedawca sprzedał najwięcej w ostatnim kwartale.

1. Użyj filtra, aby wybrać "Data zamówienia" z ostatniego kwartału.
2. Kliknij "Grupuj według" i wybierz "Sprzedawca".
3. Przełącz się na widok wykresu, aby zobaczyć wizualne porównanie.

Część 2: Budowanie Własnej "Konsoli" (Dodawanie do Pulpitu)

Gdy stworzysz użyteczny raport, możesz go dodać do swojej osobistej "konsoli", czyli do aplikacji Pulpit (Dashboard).

1. Przygotuj raport, który Cię interesuje (np. sprzedaż w tym miesiącu pogrupowana według produktów).
2. Kliknij ikonę "Ulubione" (ikona gwiazdki) na górze paska wyszukiwania.
3. Z rozwijanego menu wybierz opcję "Dodaj do mojego pulpitu" (Add to my Dashboard).
4. Pojawi się okno, w którym możesz nadać nazwę swojemu raportowi (np. "Miesięczna sprzedaż produktów"). Zatwierdź.

[Obraz: Menu "Ulubione" w widoku raportu z zaznaczoną na pomarańczowo opcją "Dodaj do mojego pulpitu".]

Część 3: Zarządzanie "Moją Konsolą"

Teraz wszystkie Twoje zapisane raporty znajdują się w jednym miejscu.

1. Otwórz aplikację Pulpit (Dashboard) z głównego menu Odoo.
2. Zobaczysz wszystkie raporty, które dodałeś.
3. Możesz teraz dowolnie zmieniać ich rozmiar i przesuwać, przeciągając je i upuszczając, aby stworzyć układ, który najbardziej Ci odpowiada. W ten sposób tworzysz swoją idealną, spersonalizowaną "konsolę" do monitorowania kluczowych wskaźników.

[Obraz: Widok aplikacji Pulpit z kilkoma różnymi raportami (wykres kołowy, tabela, wskaźnik KPI) ułożonymi w niestandardowy sposób.]